中信銀行廣州分行落地全國首單可持續發(fā)展掛鉤熊貓債

近日，中信銀行廣州分行作為主承銷(xiāo)商，成功助力中國船舶集團有限公司旗下上市公司中國船舶集團（香港）航運租賃有限公司（3877.HK）發(fā)行2023年度第一期中期票據（可持續掛鉤／債券通），該筆債券是全國首單可持續發(fā)展掛鉤熊貓債券。本筆債券發(fā)行金額人民幣10億元，發(fā)行期限3年，票面利率3.30%，發(fā)行利率創(chuàng )年內同期限同評級同行業(yè)債券最低，債券募集資金全部用于出境置換公司境外美元借款。

本期債券不僅為發(fā)行主體節約融資成本，而且票面利率創(chuàng )新性地設置了可持續發(fā)展績(jì)效目標，即：截至2024年12月31日，發(fā)行人綠色船舶資產(chǎn)在總船舶中占比不低于24%。預計為滿(mǎn)足上述績(jì)效目標，發(fā)行主體未來(lái)新增投放交付的綠色船舶可以替代約3.92萬(wàn)噸傳統柴油，減少二氧化碳排放約3.18萬(wàn)噸，減少二氧化硫排放約465.94 噸，具有顯著(zhù)的節能減排效益。

本期債券是港澳地區船廠(chǎng)系租賃公司在境內債券發(fā)行市場(chǎng)的首次亮相，也是中國境內全市場(chǎng)發(fā)行的首單可持續發(fā)展掛鉤熊貓債券。下一步，中信銀行廣州分行將在多元化融資的基礎上，不斷拓展“股—債—貸”多層次創(chuàng )新融資模式，發(fā)揮服務(wù)國家戰略的金融能效。（肖信）

?

編輯：趙鼎

?

聲明：新華財經(jīng)為新華社承建的國家金融信息平臺。任何情況下，本平臺所發(fā)布的信息均不構成投資建議。如有問(wèn)題，請聯(lián)系客服：400-6123115