高票通過(guò)！國泰君安、海通證券合并重組推進(jìn)速度超市場(chǎng)預期

新華財經(jīng)上海12月14日電 12月13日，國泰君安在上海延安飯店舉行2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，審議包括《關(guān)于國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》在內的22項議案。

記者在現場(chǎng)看到，有上百位股東現場(chǎng)參會(huì )（公告確認共260名），既有機構股東，也有長(cháng)期持有公司股票的自然人股東。會(huì )議由國泰君安董事長(cháng)朱健主持，國泰君安總裁李俊杰，監事會(huì )副主席吳紅偉，副總裁兼首席財務(wù)官、首席風(fēng)險官、董事會(huì )秘書(shū)聶小剛等出席會(huì )議。

現場(chǎng)提問(wèn)環(huán)節，多位股東圍繞國泰君安、海通證券合并后的組織架構、發(fā)展方向等方面進(jìn)行提問(wèn)。朱健現場(chǎng)回應稱(chēng)，國泰君安與海通證券強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，合并后資本實(shí)力大幅躍升、業(yè)務(wù)實(shí)力顯著(zhù)增強，將加快向具備國際競爭力與市場(chǎng)引領(lǐng)力的一流投資銀行邁進(jìn)。

當晚，國泰君安發(fā)布2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告，公告顯示，全部議案均獲高票通過(guò)。海通證券也在同日舉行股東大會(huì )并發(fā)布決議公告，本次合并重組交易方案等相關(guān)議案經(jīng)股東大會(huì )審議，均獲高票通過(guò)。

至此，這樁中國資本市場(chǎng)史上規模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并案例又邁出重要一步。業(yè)內人士表示，兩家公司股東大會(huì )的高票通過(guò)，標志著(zhù)合并重組公司治理程序的順利完成，充分體現了各方股東對本次合并重組的高度認可，以及對合并后公司未來(lái)發(fā)展的堅定信心。

260名股東現場(chǎng)參會(huì )

記者在現場(chǎng)看到，有上百名國泰君安股東現場(chǎng)參加了此次股東大會(huì )，既有機構股東，也有長(cháng)期持有公司股票的自然人股東。根據晚間公告，經(jīng)核查，出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東（含股東代理人）共260名。

13時(shí)30分，國泰君安董事長(cháng)朱健作為主持人宣布會(huì )議開(kāi)始，國泰君安總裁李俊杰，監事會(huì )副主席吳紅偉，副總裁兼首席財務(wù)官、首席風(fēng)險官、董事會(huì )秘書(shū)聶小剛等出席會(huì )議。

會(huì )議審議了22項議案，其中《關(guān)于國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等備受關(guān)注，記者在表決票上看到，該議案分拆出了25項內容分別進(jìn)行表決，涉及合并方式、換股價(jià)格及換股比例等。

在現場(chǎng)提問(wèn)環(huán)節，多位股東圍繞國泰君安、海通證券合并后的組織架構、發(fā)展方向等方面進(jìn)行提問(wèn)。朱健現場(chǎng)回應稱(chēng)，國泰君安與海通證券強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，合并后資本實(shí)力大幅躍升、業(yè)務(wù)實(shí)力顯著(zhù)增強，將加快向具備國際競爭力與市場(chǎng)引領(lǐng)力的一流投資銀行邁進(jìn)。

全部議案均獲高票通過(guò)

根據國泰君安、海通證券晚間發(fā)布的股東大會(huì )決議公告，全部議案均獲高票通過(guò)。

其中，國泰君安、海通證券股東大會(huì )參會(huì )率分別達到78%和68%，相關(guān)議案的通過(guò)率均高達99%。海通證券同步召開(kāi)了A股及H股類(lèi)別股東會(huì )，參會(huì )率分別達到72%、57%，相關(guān)議案通過(guò)率也高達99%。

以《國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（草案）》及其摘要的議案為例，該議案在國泰君安股東大會(huì )的通過(guò)率（A+H普通股合計）為99.6591%，在海通證券股東大會(huì )的通過(guò)率為99.609397%。

北京市海問(wèn)律師事務(wù)所對國泰君安本次股東大會(huì )出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該所律師認為，本次會(huì )議召集和召開(kāi)的程序、召集人的資格、出席本次會(huì )議現場(chǎng)會(huì )議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議的表決結果有效。

合并推進(jìn)速度超市場(chǎng)預期

本次國泰君安、海通證券合并重組是新“國九條”實(shí)施以來(lái)頭部券商合并重組的首單，也是中國資本市場(chǎng)史上規模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以來(lái)國際投行界第一大并購項目，涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內外上市掛牌子企業(yè)。

業(yè)內普遍表示，作為中國資本市場(chǎng)重大無(wú)先例的創(chuàng )新事項以及國際資本市場(chǎng)最復雜的收購合并之一，本次合并項目推進(jìn)速度超出市場(chǎng)預期。

國泰君安、海通證券9月5日發(fā)布停牌謀劃重大資產(chǎn)重組公告，10月9日發(fā)布合并重組相關(guān)預案及聯(lián)合公告，11月21日發(fā)布合并重組報告書(shū)及聯(lián)合通函，12月13日召開(kāi)股東大會(huì )審議通過(guò)各項議案。

“僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序，充分展現了兩家公司極高的決策及執行效率?！睒I(yè)內人士評價(jià)。

釋放協(xié)同效應打造一流投行

國泰君安、海通證券均為國內歷史悠久、規模排名靠前的綜合類(lèi)證券公司，雙方合并后客戶(hù)基礎、服務(wù)能力及運營(yíng)管理將實(shí)現全面躍升。

按照2023年公開(kāi)披露數據，合并后公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本、零售客戶(hù)數、零售客戶(hù)App月活數、IPO承銷(xiāo)規模及家數、公募分倉收入、托管外包規模等重要業(yè)務(wù)指標，以及在長(cháng)三角、京津冀、珠三角等重點(diǎn)區域網(wǎng)點(diǎn)數量，均位居行業(yè)首位。

國泰君安、海通證券表示，將加快全面整合，依托更強大穩固的客戶(hù)基礎、更專(zhuān)業(yè)綜合的服務(wù)能力、更集約高效的運營(yíng)管理，推動(dòng)合并后公司釋放“1+1>2”的協(xié)同效應。未來(lái)，將堅持以服務(wù)金融強國和上海國際金融中心建設為己任，強化功能定位，對標國際一流，加快向具備國際競爭力和市場(chǎng)引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。

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編輯：王菁

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