建行四川省分行助力全國首單銀行間市場(chǎng)水電清潔能源類(lèi)REITs落地

近日，建行四川省分行助力“華電金泰（北京）投資管理有限公司2023年度第一期華電四川定向資產(chǎn)支持票據（類(lèi)REITs）”在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行。這是全國首單銀行間市場(chǎng)水電清潔能源類(lèi)REITs，也是四川省首單銀行間市場(chǎng)類(lèi)REITs，填補了銀行間市場(chǎng)水電清潔能源類(lèi)REITs的項目空白。

本期票據發(fā)行規模32.21億元，期限35年，票面利率3.49%，在年末投資規模趨緊、融資成本上浮的情況下，順利達成預期目標。

值得一提的是，本期票據在類(lèi)REITs產(chǎn)品結構和資產(chǎn)評估上進(jìn)行創(chuàng )新突破，實(shí)現了股債平衡和回款現金流穩固，有效提升了產(chǎn)品對投資人的吸引力，并最大規模地盤(pán)活了存量水電站資產(chǎn)，促進(jìn)客戶(hù)總資產(chǎn)評估增值率超20個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)負債率下降超10個(gè)百分點(diǎn)。

為了服務(wù)客戶(hù)優(yōu)化資產(chǎn)結構、降低負債率以及國有資產(chǎn)保值增值的需求，建行四川省分行全方位研究比對多種類(lèi)REITs方案，通過(guò)系統梳理分析證券化結構設計、資產(chǎn)評估、定價(jià)區間、投資人偏好等因素，不斷完善項目方案，并在中標后僅用不到兩個(gè)月的時(shí)間，完成項目申報、投資者推介等工作，最終實(shí)現本期票據的順利發(fā)行。

在國家“雙碳”戰略背景下，能源消費向清潔、低碳為主轉變，水電清潔能源類(lèi)REITs的推出有利于構建清潔低碳、安全高效的能源體系，助力實(shí)現“碳達峰、碳中和”目標。本次銀行間市場(chǎng)類(lèi)REITs產(chǎn)品成功發(fā)行，是證券化創(chuàng )新工具服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的又一次成功探索，也是寫(xiě)好綠色金融篇章的重要實(shí)踐，為金融供給側改革推動(dòng)水電清潔能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展貢獻了建行方案。

下一步，建行四川省分行將圍繞四川省水電清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，繼續深挖行業(yè)需求，為企業(yè)提供全周期多元化金融服務(wù)，引導金融活水滴灌清潔能源領(lǐng)域，不斷盤(pán)活存量資產(chǎn)、擴大有效投資、實(shí)現降債增效，助力地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。（田林）